混改仍是主线，国改期待突破。核心主线是混改

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从目前已出台的政策看，混改仍将是下半年国企改革的主线。从行业分布看，前两批19家试点企业涵盖电力、铁路、民航、电信、军工五大领域，第三批将统筹推进石油、天然气领域试点。四大行业推并购。根据国资委在6月吹风会上的表述，国企并购重组将从钢铁、煤炭、火电和重型装备制造四大行业铺开。这些行业普遍产能过剩，通过并购重组健体瘦身、发挥规模协同效应、提升经营效率是唯一出路。地方国改看上海。国资体量大、证券化率高、政策领先，使得上海成为地方国改的桥头堡。根据17年初《上海市国资委党委2017年工作要点》，未来上海将在员工持股、资产证券化、国资运营平台方面继续前进。而国企上市和员工持股或成为各地区国企改革未来核心。市场预期待修复。年初以来，市场对国企改革的预期持续走弱，随着下半年国改持续提速、落实力度加大，以及十九大召开，国企改革有望迎来突破进展。

一苇之思

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梦在燃烧

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