雄安新区再迎利好 新零售变革来临

牛股成群

股指在遭受上周五重挫之后，昨日全天呈现震荡上扬态势。个股普涨，板块几乎全线上扬。建材、有色、酿酒、锂电池、区块链、苹果等板块表现尤为亮眼。受比特币大涨消息刺激，飞天诚信、御银股份强势封于涨停，带动整个区块链板块整体活跃，成为资金追逐对象；雄安新区在续上周异动之后，再次受到市场关注，首创股份、东南网架等七只个股涨停，成为市场热点；受益于苹果将推出10周年纪念版手机iPhone8，长信科技、东尼电子等纷纷涨停，令市场侧目。值得关注的是，在经历连续两天的大跌之后，钢铁、稀土永磁等板块有所反弹，对股指冲高起到推波助澜的作用。市场分化明显，风向已然变化，创业板大涨近3%，远远强于主板，但成交量萎缩严重。

总体来看，股指经过上周重挫之后，再现反弹态势。前面文章中我们强调过，市场急剧杀跌并不用过于担心。因为市场整个基础条件并没有改变，中级向上行情仍然保持良好，股指用这种方式来充分洗筹，夯实基础。但市场风格已然变化，热点从资源周期涨价概念到中小创。而这种变化最重要的逻辑就是资源周期涨价随着股价的上涨，低估值也逐渐消失，回归至合理水平，资金已很难获得超额收益。相比而言，中小创在经过前期巨幅杀跌之后，本身就存在着反弹需求，而一些业绩良好、低估值个股更是收到资金追捧，反弹就成了情理之中。总而言之，市场目光聚焦点已经改变，我们也要顺势而为。在整个资金存量博弈情况下，结构性行情依然是贯穿市场的主基调。

仓位控制：40%

操作建议：重点关注雄安新区、人民币升值、黄金、创业板类个股以及优质超跌个股的反弹机会！

关注板块：

1、【雄安新区拟建成轮轨上的城市 引领智慧交通快速发展】

近日中国中车集团公司雄安新区办事处在雄安新区正式揭牌。河北雄安新区管委会主任陈刚表示，雄安新区已经放弃了以小汽车为主的交通出行方式，拟建设成轮轨上的城市。绿色智慧交通系统的建设是实现雄安新区发展目标的重要一环，雄安新区建设智慧城市委以重任，将引领智慧交通快速发展。

上市公司中，银江股份(300020)城市交通智能化管理应用系统综合竞争力全国排名第一，已在包括石家庄、保定在内的268个城市深入应用。千方科技(002373)全资子公司北大千方全资持股的冠华天视是目前国内城市轨道交通PIS(导乘信息系统)领域领先的软件和设备供应商，占据国内场50%以上市场份额。

2、【环氧丙烷价格大涨创年内新高 相关公司持续受益】

据卓创资讯，8月14日，各地环氧丙烷价格再次大幅上调1000元，报12616元/吨，价格刷新年内新高，较上周五大涨9.03%，较上周上涨19.8%，本月累计上涨21.4%。山东几大主力工厂相继释放检修消息，加之前期部分检修装置恢复未达预期，整体供应面缩量，而下游聚醚排单增多，加大对PO采购力，整体供不应求局面一经发酵不可收拾，涨势逐步加速。

环保因素短期内仍将影响供给，下游需求旺盛和价格传导顺畅有助价格继续维持高位。A股公司中，方大化工(000818)环氧丙烷去年产量12.6万吨，上半年业绩增长5倍。滨化股份(601678)环氧丙烷产能产能约30万吨，国内市场占有率约11%。

3、【雄安新区大力打击污染环境 水污染治理有望提速】

日前，雄安新区召开打击污染环境违法犯罪专项行动新闻发布会，公布了污染环境违法犯罪十大典型案例。

业内人士表示，绿色雄安，水生态治理是其重要抓手。京津冀地区布局有优势的水污染治理企业有望受益。万邦达(300055)是工业污水处理领域领先企业，注册地位于北京市，华北业务收入占比近半。津膜科技(300334)为膜行业的技术引领者，雄安新区的设立对公司长远发展会产生积极的影响。

4、【首家阿里无人零售实体店将落户杭州 引领新零售变革方向】

首家阿里巴巴无人零售实体店将于今年年底在杭州落成。该项目团队被纳入“天猫新零售战略大图”，研发能应用于更大客流量、更复杂商业场景的无人零售难题。线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元，并正以每年10%的速度增长，“新零售”空间巨大。

上市公司中，三江购物(601116)阿里巴巴泽泰持股比例达到32%。科蓝软件(300663)研发的新一代移动支付系统利用短信支付、扫码支付、指纹支付、声波支付及NFC等支付方式，可满足个人和商户的收款、转账等移动支付需求，并与阿里有合作。

5、【北汽新能源B轮融资将投四大方向 产业链或受益】

北汽新能源14日举办核心媒体沟通会，首次针对广受关注的上市融资问题进行回应。据了解，此前北汽新能源在B轮融资中筹集了111.18亿元。北汽新能源指出，此番融资主要用于四方面：包括新车型研发和实验;生产规模和装备技术提升;三电、产业链、新材料、智能网联化合资合作;全面战略合作。

随着北汽新能源产能的不断提升和新车型的投放，产业链上的相关公司有望持续受益。国轩高科(002074)去年进入北汽新能源供应链，同时是其股东;东方精工(002611)旗下普莱德是北汽新能源供应链中唯一一家PACK企业。

6、【台湾铜箔龙头盈利创新高 行业旺季或再掀涨价潮】

全球三大铜箔生产商之一金居开发(8358.TW)最新公布财报显示，尽管二季度铜箔涨价趋缓，公司二季度盈利仍创单季历史新高。

受制于上游关键设备阴极辊交货周期，到2019年全球铜箔新增产能有限，行业有望继续维持高景气。

诺德股份(600110)是国内锂电铜箔龙头企业，动力锂电铜箔市占率达30%以上;生益科技(600183)是国内覆铜板龙头，具备价格传导能力，受益覆铜板涨价。

7、【美股收高 科技金融股领涨】

得益于地缘政治风险下降，美股周一收高，科技与金融股领涨；欧股收盘上涨，从上周遭遇的沉重卖盘中反弹；在全球股市反弹的带动下，黄金周一小幅下跌，其避险属性依然不变；原油期货大跌近3%，创下三周以来新低，分析师称，原油库存很难进一步减少，压制油价的上涨。

关注个股：

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