4月27日早报（周四）

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4月27日早报（周四）
　　宏观新闻

　　1、4月26日下午，国家主席习近平应约同乌克兰总统泽连斯基通电话。双方就中乌关系和乌克兰危机交换了意见。习近平指出，中方发展中乌关系的意愿是一贯的、明确的。无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。

　　2、国务院办公厅发布关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知。通知提出，支持国有企业扩大招聘规模，稳定机关事业单位岗位规模；广泛动员各类企事业单位、社会组织等，募集不少于100万个青年见习岗位。

　　3、外交部发言人毛宁4月26日主持例行记者会。有外媒记者对共和党议员要求拜登制裁华为等中国云计算公司提问，外交部发言人毛宁对此表示，我们一贯反对泛化国家安全概念、无理打压中国企业，这种人为干预中美正常经贸往来的行径不得人心，最终也将损害美国消费者自身的利益。

　　4、国务院联防联控机制4月26日召开新闻发布会，国家疾控局传防司一级巡视员贺青华表示，近期全国疫情防控形势整体平稳，各地疫情总体处于局部零星散发状态，个别地区疫情有小幅上升迹象。短期内出现规模性疫情的可能性较小。

　　行业新闻

　　1、中国与世界知识产权组织合作五十周年纪念暨宣传周主场活动在京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席活动，宣读习近平主席贺信并致辞。丁薛祥强调，中国将全面加强知识产权保护工作，加快建设知识产权强国，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局，着力实现高质量发展。

　　2、北京发布互联网信息服务算法推荐合规指引，指引从算法生命周期、算法类型和算法应用场景3个维度切入，提出互联网信息服务算法安全通用要求、特定要求，着力引导算法推荐服务提供者准确把握责任义务、明确工作规范、健全管理制度、完善运行规则、强化技术手段。

　　3、交通运输部办公厅等五部门发布切实做好网约车聚合平台规范管理有关工作的通知，要督促网约车聚合平台及合作网约车平台公司落实明码标价等要求，不得以不正当价格行为扰乱市场秩序。

　　4、一段时间以来，商业银行存款数量有所增加，对于这一现象背后的原因，银保监会有关负责人昨日回答记者提问时表示，银行存款增加是市场化行为，消费者综合考虑风险收益的匹配性，一部分理财产品转移到了存款上来。

　　5、根据诸葛数据研究中心监测的100家上市房企情况来看，2022年三条红线均未踩中、处于安全区间的绿档房企为29家，较2021年减少6家；三条红线全部踩中的红档房企有30家，较2021年增加9个。整体来看，房企三道红线的合格率不足3成，2022年有21家房企较2021年升档，仅6家房企实现降档。

　　6、英国竞争和市场管理局(CMA)表示，微软收购动视暴雪的交易被阻止，以保护云游戏中的创新和选择。

　　7、中国光伏行业协会发布2023年3月全国光伏制造行业运行简况。分环节看，2023年3月，全国组件产量环比增长14.5%，同比增长76.4%，其中单晶组件产量占比约99.4%；逆变器产量环比增长30.7%，同比增长95.8%。

　　8、文化和旅游部办公厅发布关于进一步加强演出市场管理规范演出市场秩序的通知。督促演出举办单位、演出票务经营单位面向市场公开销售的营业性演出门票数量，不得低于核准观众数量的70%。要联合属地公安、市场监管等部门，依法打击“黄牛”炒票、虚假宣传等违法违规行为，切实保障消费者合法权益。

　　公司新闻

　　1、招商银行公告，一季度净利润同比增长7.82%。

　　2、东华软件公告，与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署深化战略合作协议。

　　3、固德威披露一季报，一季度净利润同比增长3473.72%。

　　4、天合光能公告，一季度净利润17.68亿元，同比增长225.43%。

　　5、中国平安(02318.HK)在港交所发布公告，一季度净利润383.52亿元，同比增48.9%。

　　6、强瑞技术披露股票交易异常波动公告，液冷设备涉及的相关业务一季度实现营收154万元。

　　7、东方日升披露一季报，一季度净利润同比增长46%。

　　8、慧博云通在互动平台表示，向华为海思提供芯片外场测试等服务。

　　9、润和软件在投资者关系活动记录表中称，公司基于大模型的新一代AI中枢平台计划二季度实现商用。

　　10、亿纬锂能在投资者关系活动记录表中称，公司5月份开始全面恢复生产，排产将会有明显的提升。

　　11、晶澳科技公告，一季度净利润同比增长244%。

　　12、爱旭股份披露一季报，一季度净利润同比增长208.78%。

　　13、上海电影披露一季报，一季度净利润同比增长2894.58%。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.68%，纳指涨0.47%，标普500指数跌0.39%，热门科技股多数上涨，微软涨超7%，特斯拉跌超4%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.97%。

　　2、WTI 5月原油期货收跌3.59%，报74.3美元/桶；布伦特6月原油期货收跌3.81%，报77.69美元/桶。

　　3、COMEX 6月黄金期货收跌0.42%，报1996美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、预订量大增超10倍，这一消费市场加速复苏

　　随着小长假渐行渐近，旅游出行市场热度已经逼近峰值。根据飞猪数据显示，目前国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过2019年同期，累计预订量同比去年劲增超10倍。同程旅行此前发布数据也显示，“五一”出行的云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量环比增长超过15倍。

　　出游需求的火爆程度从高铁抢票就可见一斑。据去哪儿平台方面透露，今年五一抢票抢出了春运的感觉，多条热门线路放票后几分钟内均已售罄。机构分析指出，五一及暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低，第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。

　　公司方面，张家界(000430)是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源。云南旅游(002059)已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源。

　　2、这类产品数量激增，或成为氢能下游应用首个爆发式增长领域

　　据报道，在京津冀、长三角、珠三角等氢能示范城市群，已经能看到大批氢能公交、氢能网约车行驶在城市道路上。与此同时，氢能重卡的数量也在快速增加，成为绿氢在物流领域应用的新场景。

　　机构指出，2022年外销的3368辆燃料电池汽车中，货车所占比例已由2018年的8%上升至2022年的59%得益于我国对氢能的政策支持力度不断加强、装备生产技术持续进步，我国氢能市场活力不断被激活，进而吸引多家外企进军中国氢能市场。壳牌、丰田等多家外企已与国内氢企合作布局氢能项目。与外资企业的合作机会增多，将加快我国氢能行业发展的步伐。

　　A股上市公司中，福田汽车(600166)氢能重卡产品已经实现量产并投放市场，2022世界新能源汽车大会上，福田汽车联合亿华通发布了干线物流燃料电池重卡。动力新科(600841)全资子公司上汽红岩联合捷氢科技启动氢能重卡布局和产品开发，已完成杰狮4X2FCV牵引车、6x4FCV牵引车、4X2FCV载货车产品开发和上市

　　3、或为人工智能技术全面爆发的重要变量，该领域长期的价值可能比汽车产业更大

　　腾讯Robotics X实验室公布最新机器人研究进展，首次展示在灵巧操作领域的成果，推出自研机器人灵巧手TRX-Hand和机械臂TRX-Arm。据介绍，灵巧手TRX-Hand拥有像人手一样灵活的操作能力，可适应不同场景，灵活规划动作，自主完成“操作”。

　　马斯克认为，人形机器人可能超过人类数量，其长期的价值可能比汽车产业更大。机构分析指出，ChatGPT作为AIGC领域顶尖的模型，有望加速人工智能在各行业渗透，颠覆现有的生产力形式。机器人将会成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体，拥有较为广泛的产业应用。与此同时，特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案，为人形机器人领域注入强心剂。

　　相关上市公司中，鸣志电器(603728)的多种电机、驱动与控制系统、精密直线传动系统和减速机产品在移动服务机器人的各个运动功能模块中广泛适用，公司已在为服务型机器人的客户提供相关产品。天奇股份(002009)全资子公司无锡天捷自2017年起总承包建造了深圳优必选位于昆明、深圳、重庆、贵阳等多地的人形机器人装配线项目，目前均已陆续投产。

　　4、Chiplet+数据中心+5G+新能源车，这类材料需求空间有望持续打开

　　AI领域对于算力的需求不断提高，当前以Chiplet为代表的先进封装技术高速发展，成为提升芯片性能的重要途径。高性能封装会带来散热新需求，高性能导热材料成为刚需。

　　机构预计，随消费电子设备、新能源汽车的轻量化、高端化以及5G的持续建设，单位体积电子设备上的散热需求将进一步提高，相关的导热、散热以及封装材料需求有望持续打开。由于本土替代的空间广阔，国内企业有望在这一领域实现技术突破和产业升级，成为全球市场的竞争者。

　　A股上市公司中，阿莱德(301419)导热相变材料具有优异的导热性能、高触变性、低挥发性、表面具有一定自粘性且易于操作，公司产品可应用于光模块、人工智能服务器领域。飞荣达(300602)拥有导热材料及器件生产的先进技术，产品主要应用在网络通信、数据中心(服务器)、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。

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好好学习天天向上

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感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2023/7/21