研报监控（十七）

淼金

先有题材逻辑在  请按量学标准来


手机直连卫星将打开卫星互联网在民用市场的应用空间，带来星载相控阵、星间链路、信号处理以及手机芯片的全新增量市场。此外，手机直连卫星同时也将给运营商带来C端新市场分成的新机遇。
上市公司中，震有科技是为数不多的可以提供卫星5G核心网的公司之一。

海格通信自主研发生产了HGS1002卫星手机，这是国内首个实现核心器件国产化的终端。
旋极信息一直专注于低功耗物联网、卫星导航等领域，为客户提供平台化、一站式射频芯片定制服务和射频IP授权服务。


在半导体产业链中，半导体材料是产业链发展的基石，是推动集成电路技术创新的引擎，而光掩膜版作为半导体产业链的上游核心材料之一，对于光刻工艺的重要性不弱于光刻机、光刻胶，是半导体与集成电路芯片制造过程中不可或缺的重要组件，其份额仅次于硅片。随着我国半导体产业占全球比重的逐步提升，我国半导体掩膜版市场规模也逐步扩大。目前国内厂商逐步缩小与海外龙头企业的技术差距，行业的景气度有望持续旺盛，国产厂商有望迎来业绩的高速增长。
上市公司中，清溢光电已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证及量产，同步开展130nm-65nm半导体芯片掩膜版的工艺研发和28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

冠石科技投资建设的光掩膜版项目目前处于建设阶段，通过本次募投项目的建设，公司将具备半导体光掩膜版的规模化生产能力。
路维光电目前已实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产，满足先进半导体芯片封装、半导体器件、先进指纹模组封装、高精度蓝宝石衬底（PSS）等产品应用。


IDC最新预测，中国智能手机市场出货量预计在2023年第四季迎来拐点，实现近10季以来首次反弹。当前手机产业链终端及渠道库存均处于较低水位，市场需求复苏将带动手机终端厂商加快拉货。
上市公司中，汇顶科技的屏下光学指纹传感器，健康传感器，屏下光线传感器等都是基于光技术的芯片，其中，公司的超薄屏下光学指纹方案在高端手机市场持续获得全球客户认可。

唯捷创芯推出L-PAMiD模组产品的时间晚于国际一线厂商，但已通过部分国内品牌手机厂商的验证，性能得到客户认可。目前L-PAMiD模组方案主要应用于中高端手机。
共达电声专注在声学领域的发展，产品广泛应用于智能车载、智能穿戴、智能家居、智能手机、AI、VR等消费类电子产品领域。公司目前正在联合研发声学相关的SOC芯片。


智能汽车安全性和可靠性一直是消费者关注焦点，而AEB（Autonomous Emergency Braking，简称AEB）自动紧急制动系统作为智能汽车的核心技术之一，其性能的好坏直接影响到车辆的安全性能。根据EuroNCAP此前分析，在即将发生追尾事故时，20%的驾驶者可以采取全力制动，但有可能因为制动时机较晚导致无法避免碰撞；49%的驾驶者因为制动力不足导致碰撞；还有31%的驾驶者没有采取任何有效措施。AEB技术能在现实世界中减少38%的追尾碰撞，将显著提升驾驶的安全性。
上市公司中，豪恩汽电在低速智能泊车量产的基础之上，提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。目前公司的多功能ADAS前视一体机已获得客户定点。

光庭信息表示，“智能驾驶域控软件平台1.0”是公司募投项目之一“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”的其中一项研发成果。该平台AI视觉感知性能精准稳定，支持单前视摄像头方案实现FCWLKAAEB等功能，降低客户硬件成本。
锐明技术年报披露，公司有基于AEB的ADAS&毫米波雷达融合技术研究。


算力租赁是一种通过云计算服务提供商租用计算资源的模式，云算力采用“化整为零”的方式赋能产业链各方，具备可持续性。需求侧，随着AIGC大模型所需算力狂飙，AI算力租赁市场潜力增加。银河证券研报指出，算力租赁商业模式逐渐清晰，应用端前景广阔。《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，构建一体化算力服务体系。对中小企业、科研机构而言，算力租赁能减少前期投入，大大降低了使用门槛。
上市公司中，首都在线作为一家全球云网一体化云计算服务商，早已前瞻性地布局AI算力相关业务，公司自主研发的新一代算力平台可为AI人工智能应用提供算力、算法、云渲染等技术服务，并已为国内多家涉及人工智能类客户提供服务。

青云科技的弹性高性能计算平台是面向HPC领域，为科研机构、学校教育、工业生产、行业计算等用户提供弹性灵活、快捷高效、安全可靠的超算服务；公司提供NVIDIA A100GPU的云服务器的算力租赁业务。
润建gu份和中科院广州电子的合作算力管理底座，为客户提供包括但不限于算力调度基础平台搭建、算力租赁、算力建设等。


人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，下游应用前景广阔，更有望赋能新型工业化发展。
公司方面，奥比中光的3D视觉传感器模拟人类眼睛的功能，全面感知空间环境状况，实时建立规划路线，可为机器人提供更为准确的导航与路径规划、环境感知、物体识别与抓取等能力。公司通过大模型及智能算法的研发，结合机器人视觉传感器，将形成自主移动定位导航和避障的完整产品方案。绿的谐波经过多年持续研发投入，实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售，打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断，并实现批量出口。

RISC-V的应用和生态系统的发展正在被快速推进。在处理器领域，越来越多的RISC-V处理器被推出，包括Nvidia的Grace处理器、华为的Kunpeng处理器等。在操作系统方面，RISC-V支持的操作系统也在不断增加，包括Linux、安卓等操作系统。据集微网援引SemicoResearch预测，到2024年将有624亿颗RISC-V芯片出货。
上市公司中，乐鑫科技目前已发布多款使用自研的基于RISC-V开源指令集的32位MCU产品。中科蓝讯自成立即采用RISC-V指令集架构作为技术开发路线研发、设计芯片，90%以上收入占比来自于RISC-V架构。

gooloo

感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2024/3/25