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今天煤炭板块走强,主要是稳健高股息资产的回归(10年期国债收益率跌破2%),中国神华、陕西煤业2024年业绩对应的股息率都约5.5%,性价比非常高,除此之外,这类资产商业模式壁垒高、账上净货币资金多、负债率极低、现金流好等都是加分项。
基本面主要看点在于,近期港口动力煤价格在820元/吨左右,冬季日耗后续有提升空间,近期汇率贬值进口煤优势大幅降低,动力煤价格有底有安全边际。澳洲焦煤已经比国内贵,焦煤供应端估计会有些收缩。2025年长协合同放松了煤企履约量和履约率,利好中国神华、中煤能源等严格执行长协的动力煤企业等。
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发表于 2024-12-4 15:04
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