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强烈推荐安琪酵母：再次确认高增长，现价买入43%空间！安琪酵母是我们去年以来每次底部都敢大胆推荐并准确预测盈利成长的品种，推荐以来股价迭创新高。我们认为公司本轮回升大周期业务拓展更聚焦，管理更精细，成长可以看得更高更远，酵母系列稳健10-15%增长，食品原料新增长点正在培育，未来2年多种因素促进毛利率继续上升，费用率下降，利润潜力超乎市场想象。Q3利润增129%，再次确认我们推荐逻辑。预计16-18年eps0.63，0.85，1.06，增速85%，35%，25%，明后年业绩只会更好不会差，因此继续强烈推荐现价买入，1年内目标价25元，空间43%。4季度收入增速会回升，明后年收入增速规划复合15% |
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发表于 2016-10-19 17:16
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