启明星辰-002439-投资智为信息，持续完善安全布局

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  事件：18  日晚间，启明星辰发布公告，拟以自有资金3000  万元对长沙智为信息技术有限公司进行投资，持有智为信息增资后30%的股权，智为信息将成为启明星辰的参股公司。公司第二期员工持股计划购买完成，认购总数为495.03  万股，认购价格为20.03  元/股。
        投资要点
        DDoS  攻击广泛存在，市场空间广阔。DDoS  是分布式拒绝服务的简称，指借助于客户的技术，将多个计算机联合起来作为攻击平台，对一个或多个目标发动DDoS  攻击，从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。分布式拒绝服务（DDoS）是目前破坏性最大的攻击方式，将严重伤害网络安全并造成巨大的经济损失。根据IDC  的预测，DDoS  和DoS  市场有望保持高速增长，2017  年有望达到8.7  亿美元，未来市场空间广阔。根据Gartner  市场调查，预计未来几年云安全服务市场将进入高速发展期，2017  年市场规模有望达到41  亿美元，云安全市场也将成为爆发点。
        智为信息具备强大的DDoS  防御能力。智为信息的硬件产品拥有单台100M-720G  DDoS  防护能力，并已建立先进、强大、稳固的DDoS  联防调度云平台，拥有3000G  DDoS  防御能力，可保障电子政务、电商、金融、公私有云、游戏等领域的线上业务系统的正常运行。能够实现对异常流量进行大数据建模分析，及时对DDoS  进行溯源分析，追查攻击源头，保障网络安全。
        不断拓展产品线，增强云安全竞争力。继去年牵手腾讯推出云子可信终端安全系统后，启明后又通过收购赛博兴安、牵手以太网科、投资Cloudsmind、合作北信源等举措不断完善云-网-端安全布局。智为信息的DDoS  技术和云安全服务可以与启明现有的解决方案相结合，本次投资DDoS  公司将进一步有效增强公司在云安全领域的实力，完善公司在网络安全领域全面产品线和解决方案，增强综合竞争力。
        员工持股计划购买完成，公司发展动力十足。公司2016  年6  月审议通过员工持股议案，12  月收到证监会批复，并于近日完成员工持股计划购买。本次员工持股计划购买完成，彰显公司信心，并给予公司及员工更大发展动力，未来持续增长可期。
        估值及投资建议：不考虑增发备考，预计2016-2018  年EPS  分别为0.38  元/0.56  元/0.81元，目前股价对应PE  分别为53/37/25  倍，如考虑赛博兴安的备考业绩，预计2016-2018年EPS  为0.43/0.61/0.88  元，对应PE  分别为47/33/23  倍，维持  “买入”评级。
        风险提示：网络安全推进低于预期；业绩承诺不达预期。

老神仙

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