雄安再迎政策性利好 物联网产业应用联盟成立

牛股成群

昨日股指全天呈现震荡上扬态势，沪指早盘在资源股和混改概念股拉升的情况下，跳空高开，最终站上10日均线。盘中热点较为散乱，煤炭、有色、工程建筑、混改、人工智能、大数据、物流等板块表现较为活跃，位居涨幅板前列。值的关注的是，联通混改方案出炉，使得相关题材个股洛阳玻璃、中国核建、中船科技等涨停，从而带动国电南自、中国船舶等一批个股大幅拉升，成为市场资金追逐的热点；人工智能也受到资金密切关注、浙大网新、机器人、川大智胜等一批个股涨幅惊人，走势令市场侧目；雄安新区延续强势，同济科技、天房发展等多股涨停，充分带动市场人气。市场板块与个股普涨，量能有所增加，市场做多气氛有所活跃。

总体来看，股指连续反弹，板块轮番活跃，使得市场赚钱效应明显，做多热情增加。在存量资金博弈下，结构化行情依然贯穿整个市场。但短期仍然面临着3300点一线强阻力，股指或将以震荡形式消化市场压力，所以震荡难免。从数据可以看出，资金撤离前期涨幅过高周期性品种明显，中小创从而迎来结构性建仓良机，题材股受到市场关注，创业板这几日表现抢眼，呈现多头上攻态势。市场风格切换明显，但围绕估值、业绩、增长的核心炒作规律并没有改变。所以，一些底低估值、业绩良好且具备高增长的中小创就值得我们重点关注。对于资源股如钢铁、有色、煤炭等，切勿追高！

仓位控制：40%

操作建议：重点关注创业板蓝筹、雄安概念、互联网题材以及低估值优质超跌创业板类个股。

关注板块：

1、【雄安新区建设率先治理河道 千亿投资即将开启】

近日，河北省大清河务处会同省水利水电勘测设计研究院，组织完成了对雄安新区起步区及周边近300平方公里范围内排沥河道及坑塘测量调查工作，为雄安新区起步区防洪排沥及基础建设提供了科学数据。雄安新区建设第一阶段启动方向明确，首期将投入千亿巨资治理河道。河道治理、排洪防沥等基础建设率先展开，有相关业务布局的公司有望受关注。

上市公司中，中国电建(601669)具有较强的河道整治实力，此前公司表示正积极与河北省政府签订进一步深化合作战略协议，在基础设施建设、水环境治理等方面参与雄安新区建设。唐山港(601000)收购的唐山津航疏浚公司的主营业务为港口及航道疏浚、吹填造地(含围堰)等业务。博天环境(603603)是专业的水环境解决方案的综合服务商，在城市水环境、生态修复和土壤修复等领域业内领先。青龙管业(002457)主营各种供水、排水管道。在河北三河燕郊设立控股子公司三河京龙，其主要产品RCP和PE管道已成功地进入“京津唐”地区市场，其中RCP在北京市场占有率居行业前列。

2、【北京集中优势资源支持雄安 当地公司望受益】

17日北京市与河北省政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等都将在雄安新区布局落地，北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。

由于环保核查等因素，水泥产能面临下行，而随着雄安建设推进，城市、公路、铁路建设都会拉动建材需求。金隅股份(601992)与冀东水泥(000401)整合后将成为京津冀水泥市场绝对领导者。

3、【国务院发文 大力推进物联网等信息技术在物流服务中的应用】

国务院办公厅再次对外发布“关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见”。意见提出进一步推进物流降本增效，拓展物流企业融资渠道，加快推进物流仓储信息化标准化智能化，大力推进物联网、RFID等信息技术在铁路物流服务中的应用。

上市公司中，思创医惠(300078)从事电子货架标签系统及相关有源电子标签系统的设计、开发、生产、销售及相关信息数据服务。远望谷(002161)专业从事RFID电子标签技术及系统解决方案的开发应用，业务涵盖整个铁路RFID产业链。

4、【六部门整顿再生利用行业 市场或向龙头集中】

环保部土壤环境管理司负责人表示，环保部将联合发改委、工信部、公安部、商务部、工商总局在全国范围内开展为期五个月的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。这将加快我国固体废物回收利用产业结构转型升级，完善再生资源回收利用基础设施。随着非法再生利用企业的退出，市场份额有望向行业龙头进一步集中。

怡球资源(601388)为再生铝龙头，拥有美国回收拆解资质，机构认为公司深度受益废铝进口禁令;格林美(002340)年处理各种废旧电池、电子废弃物和钴镍废弃资源达到5万吨以上;中再资环(600217)主营废弃电器电子产品的回收与拆解处理，控股股东中再生是全国最大的再生资源回收利用企业。

5、【丙二醇醚价格连续大涨 相关公司受益行业高景气】

8月17日，包括江苏华伦、百川化工等在内的企业继续上调丙二醇甲醚(PM)和丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)价格。伴随9-10月份传统需求旺季来临，多数下游用户会选择在8月中下旬备货生产，继续支撑市场价格。预计丙二醇醚市场仍有进一步上涨空间。

A股中，百川股份(002455)年产30万吨醋酸酯，年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯。石大胜华(603026)预计今年生产丙二醇8.83万吨，碳酸二甲酯10.8万吨等。

6、【中国物联网产业应用联盟正式成立 产业规模破万亿】

中国物联网产业应用联盟成立仪式在深圳会展中心隆重举行。业内专家表示，新一代物联网技术是全球实现海量连接、万物互联的一种主要技术手段，占到整个物联网总需求60%以上。

我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，“十三五”末期产业规模将突破1.5万亿元。相关概念包括三川智慧(300066)、金卡智能(300349)等。

7、【道指跌逾270点 创三个月最大单日跌幅】

道指周四收跌1.24%，创三个月最大单日跌幅，特朗普政策前景不确定性和巴塞罗那恐怖袭击的消息，引发了市场担忧；欧股终止三连涨，银行和能源股拖累大盘；美原油周四上涨0.66%，数据显示美国库欣地区原油库存下降；金价连续第二日攀升，报1292.40美元/盎司，欧洲央行官员表示欧元可能会过热。

关注个股：

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道道全拟10转7派4.1元

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