券商晨会精华：“中特估”应从新宏观范式看待

mayan20042

昨日大盘全天震荡分化，沪指冲高回落收跌，创业板指延续反弹。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指涨0.02%，创业板指涨0.63%。北向资金全天净买入0.29亿元。隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.66%，纳指涨0.18%，标普500指数跌0.17%，热门科技股多数上涨，谷歌涨超4%，特斯拉、奈飞涨超2%。

在今日的券商晨会上，中金公司指出，“中特估”应从新宏观范式看待；中信证券认为，继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会；中信建投建议，重视光伏设备技术迭代与泛半导体领域延展。

中金公司：从新宏观范式看“中特估”

中金公司认为，今年以来，以“中特估”和“一带一路”为代表的主题性行情趋势升温，间歇穿插以“数字经济”为代表的成长行情，双轮交替驱动特征明显。当市场部分观点质疑 “中特估”的持续性时，中金公司坚定地认为，当把“中特估”放在新宏观范式和“超级周期+”的大背景下来审视时，两者的转角邂逅及双向奔赴正在酝酿未来几年生产性传统产业和生产性新经济两翼齐飞、双轮驱动的趋势性行情。

中信证券：继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会

中信证券指出，4月，国内新能源汽车销量63.6万辆，环比-2.6%，同比+112.8%，新能源汽车市场需求恢复显著。海外方面，4月欧洲电动车销量承压，同比维持20%左右增长，环比有所下降，但整体电动化率小幅提升。长期来看，全球新能源汽车保持增长势头，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是比亚迪、宁德时代、LG化学供应链。

中信建投：重视光伏设备技术迭代与泛半导体领域延展

中信建投表示，在光伏设备方面，一方面，应重点把握新技术带来的投资机会，尤其是0到1低渗透率高成长阶段设备企业的估值提升机会；薄膜电池方面关注钙钛矿电池发展，年内GW级设备招标等将为行业带来显著催化；晶硅电池方面，关注TOPCon电池放量带来的业绩增长机遇，以及HJT电池0BB、铜电镀等新技术导入机会。另一方面，应当持续关注光伏设备企业在泛半导体领域的业务延展，不断打开长期成长空间，构筑新的增长曲线，平台化布局保障业绩的长期稳健增长。

markzeng

好好学习天天向上

伏地魔

感谢分享

老菜鸟33

谢谢楼主分享

福鑫

谢谢你的分享！

mzdd

好好学习，天天向上

gooloo

感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2023/8/8