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中炬高新
重大事项进展：少数股东权益收回落地
公司子公司阳西美味鲜无偿受让朗天慧德持有的厨邦公司20%股权，厨邦公司成为中炬高新的全资孙公司，且该股权变更登记事项已于2024年12月5日办理完成。
我们认为本次少数股东权益收回具有重大意义：1）有利于公司统筹管理，进一步提升管理决策效率，持续推进内部资源整合；2）有助于增厚公司利润，厨邦公司2021-2023年平均净利润为1.9亿元，20%股权对应平均少数股东损益为3783.52万元，对上市公司净利润的平均贡献率为6.31%。#预计少数股东权益收回对经常性利润增厚5000万以上。
展望后续：公司本次无偿受让厨邦公司20%股权属于公司对自身利益维护的举措，#后续或将努力通过法律手段追回分红等前期受损事项。
我们预计美味鲜25年利润8.8亿，剔除土地20-30亿估值，当前市值对应PE 18x，估值处在低位。
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发表于 2024-12-8 20:51
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