iOS 18.2上线，持续重视果链

恋恋不舍不舍

【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线，持续重视果链
苹果发布iOS 18.2，系统深度集成ChatGPT
苹果发布iOS 18.2等系统更新，其中包含新的Apple Intelligence功能，如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合，Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申，同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大，持续关注用户和市场反馈。
苹果屡创新高，不断落子AI生态，当前处于中长创新周期的第一阶段
美股苹果市值屡创新高，反映市场对其乐观预期。苹果在AI上持续布局，近期相关进展不断，包括Apple intelligence持续迭代、利用AI创新品类如安全摄像头利用AI进行人体特征识别、为提升iPhone端侧AI能力联合三星研发DRAM独立封装，改变沿用15年的PoP堆叠方式（预计26年推出）、The information报道苹果正在和博通合作开发AI服务器芯片（预计26年推出）。我们认为当前苹果生态正处于创新斜率向上的起点。
果链第一步有望估值修复，后续AI创新打开空间
由于关税担忧，根据Wind一致预期目前果链核心大票25年PE估值落在15-20倍区间，后续AI带来的品类创新有望带来巨大的增长潜力。AI在识别、理解、交互等方面应用空间巨大并有望催生新的硬件形态，如IP摄像头、机器人、可穿戴等。
建议关注：立讯精密/鹏鼎控股/东山精密/领益智造/蓝思科技/歌尔股份/水晶光电
风险提示：需求、技术迭代、竞争加剧风险。

安逸安逸

谢谢您的分享！

大老郭

好好学习天天向上