西部郑宏达电话会：字节AI产业链的投资机会 ·

恋恋不舍不舍

西部郑宏达电话会：字节AI产业链的投资机会
· 已明确合作公司：在二级市场，目前明确与字节产品产生合作的公司有乐鑫（WiFi和蓝牙芯片、部分语音处理芯片用于字节AI玩具）、中科蓝讯（做字节AI耳机）、恒玄（预计合作字节AI眼镜）。
· 视觉处理芯片公司：随着字节推出带视觉功能的多模态交互模型，未来的AI玩具、眼镜等终端将需要带视觉处理能力的SoC芯片，上市公司安凯微、星辰科技等有相关数据处理能力，有望受益。
· 存储模块公司：如果AI终端需要增加小的存储模块（如NOR），普冉股份这样的公司会受益。
· 软件适配公司：如果终端需要安装软件，像中科创达这样的智能终端软件适配厂商将有机会参与。另外，芯海科技等做SoC MCU芯片的公司也可能受益，虽然其技术门槛不高，但需要对功耗和场景有理解。

大老郭

好好学习天天向上

王运成

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