】Asic芯片带来的持续产业变革刚刚开始

恋恋不舍不舍

【东北通信 要文强】Asic芯片带来的持续产业变革刚刚开始
核心点：带来最大的三个变化1）花同样的钱买更多的算力，推动网络设备端需求提升 2）从私有协议到更开放协议，采购自主权提升，更低成本的标准协议接口方式，如短距互联等AEC方式显著增量
3）从推理到训练，从scale out到scale up，互联需求的转变
我想强调的是这是一个持续的产业趋势，过去一段时间我们也做了重点研究，美股Credo的业绩释放也只是宣告北美的算力芯片2.0时代开启，过去一个月我们调研了所有国内涉及AEC产业公司，2025年国内这一产业的爆发也值得期待。（当然需要纪要合集私信
）
推荐方向：
AEC: Credo、Maxliner、沃尔核材、新易盛、兆龙互联、瑞可达、博创、金信诺等
AEC映射：澜起科技、裕太微
Asic:国内各大厂自研芯片进度全梳理，看下来还是先进封装产业链，甬矽电子（感兴趣挖一下自研芯片bst是谁，在哪封装）
北美2025年算力需求已经明确，光、铜高景气，下周开启路演，感谢打分派点支持

高量低量平量

Asic芯片带来的持续产业变革刚刚开始

sonyaiwa

谢谢分享。。。。。。。。。。

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推荐方向：
AEC: Credo、Maxliner、沃尔核材、新易盛、兆龙互联、瑞可达、博创、金信诺等