|
|
马上注册，享用更多功能，让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？立即注册
×
【长江医药｜康诺亚】持续看好，配置时机成熟
国内B细胞耗竭疗法核心玩家，CD38单抗和CD3双抗静待花开。自2024年开始，B细胞耗竭疗法在自免领域突破性进展不断，例如CAR-T、CAR-NK、CD3双抗、CD38单抗等疗法纷纷拓展自免，预计2025年将会有更多爆炸性成果涌现。康诺亚的CD38单抗CM313相比同类竞品做了差异化的CDC作用增强，针对ITP、SLE及IgA肾病等多种适应症已展现治疗潜力，明年也将有重要临床数据读出以及开展多个拓展临床试验。此外，公司具备国内领先的CD3双抗平台，其中CM355（CD3/CD20）、CM336（BCMA/CD3）两款CD3双抗均为B细胞抗原的CD3双抗，具备自免适应症拓展潜力。
CM310临床价值明显，静待放量。Dupi从2780元降价至1508元，降幅基本符合我们预期。相较肿瘤，自免销售价格敏感，以价换量。康诺亚已制定相应策略，以应对价格调整。我们仍看好cm310的放量。目前或为配置时机！！！
|
|
IP卡
狗仔卡
发表于 2024-12-17 17:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡