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京津冀一体化概念今日大幅上涨,截至收盘,板块整体上涨逾5%。个股方面,廊坊发展涨停;宝硕股份涨逾9%;唐山港、华夏幸福、常山股份涨逾8%;博深工具涨逾7%;天房发展、沧州大化涨逾5%。 从资金流向看,板块内27只个股中,除4只停牌以外,有13只个股实现资金净流入。其中,有7只个股资金净流入超1000万元,分别是:廊坊发展(9211.58万元)、华夏幸福(7698.08万元)、宝硕股份(3320.34万元)、天房发展(2357.44万元)、常山股份(1932.73万元)、风帆股份(1884.88万元)、博深工具(1171.47万元),这7只股总计流入资金逾2亿元。 近日河北省发布《河北省人民政府关于加快沿海港口转型升级为京津冀协同发展提供强力支撑的意见》,意见提出,到2017年,唐山港跻身全国沿海港口前四位;深化京冀物资运输合作,将唐山港打造成北京最便捷出海通道;与天津港合力打造环渤海第一大港口群。 值得注意的是,京津冀战略将迎来周年庆,14年2月26日,习总书记在北京主持座谈会,听取京津冀协同发展工作汇报,并就推进京津冀协同发展提出7点要求,包括加强顶层设计、抓紧编制规划、加大协同发展和产业对接,调整优化城市布局和空间结构等。一夜之间,京津冀迅速成为社会各界,更成为资本市场关注的焦点。 2014年12月召开的中央经济工作会议上,再次将“京津冀协同发展”列入2015年经济工作的主要任务。毫无疑问,“京津冀协同发展”已经上升至国家战略,京津冀战略相关规划出台预期增强。 广发证券研报指出,未来京津冀整体规划将实现“分进合击”,既涵盖京津冀整体的一体化,又注重各个区域的功能化,最终实现京津冀区域协同发展,使得京津冀区域与八十年代的珠三角、九十年代的长三角一样,成为未来十年中国经济新的增长极。看好京津冀战略,该战略的成功概率极大,这也将是中国经济未来十年真实发生的重大变化。从产业发展来说,廊坊、唐山将受益于京津冀的中部优化调整、保定将受益于京津冀的南部制造业发展,唐山将受益于京津冀东部滨海临港产业发展。所以京津冀的核心受益区域是:廊坊、唐山、保定。在目前阶段,京津冀主题需要更多把握龙头公司。基于廊坊、唐山与保定将是最受益于京津冀一体化的区域的判断,经过筛选,廊坊发展、华夏幸福、荣盛发展、宝硕股份、唐山港这五家公司从逻辑上是最受益该主题的龙头公司,其中荣盛发展市场前期挖掘较少。 华泰证券研报认为,随着京津冀一体化整体方案的出台日益临近,京津冀一体化将加速进行,河北作为功能承接方和产业承接方发展的空间最大。京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移及产业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升将带来极大的投资机会,利好京津冀当地建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业,建议重点关注唐山港、华夏幸福、宝硕股份、廊坊发展等。 宏源证券认为,京津冀顶层设计出眉目,相关交运股的投资机会依旧值得关注:产业转移是首要,天津和河北将强化产业承接——“去首都经济圈”功能;交通一体化将重新配置区域资源,港口物流带来新机遇;建议重点关注唐山港、天津港、中储股份和华北高速
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